В штабе Красной Армии маршал Василевский настойчиво требует уничтожить японское химическое предприятие в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв опасных арсеналов. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, включая разведвзвод, которому поручено найти завод. В этом взводе служат сержант Сан Ли, которого товарищи называют Саней, и его напарник Кузьмин, бывший студент восточных языков. Чтобы выяснить местоположение предприятия, разведчики должны добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит противостоять своему извечному сопернику — генералу Исимуре, ответственному за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся смертельные испытания химического оружия на людях. Журавлёв и Исимура вступают в решающее противостояние, так как японский полковник грозит взорвать подземный склад с химическими веществами, расположенный прямо под заводом.
