В самом сердце густых лесов стоит древний город Ллорис, возведенный много веков назад эльфами. Однако со временем люди вытеснили эльфов и захватили город. Теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счет его жителей. Он постоянно увеличивает налоги, что ввергает людей в бедность и лишает их пропитания и крова. Любое сопротивление жестоко подавляется — несогласных изгоняют и подвергают пыткам. В городе зреет мятеж, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к уединенным эльфам, надеясь на их магическое могущество. Но эльфы, не поддерживающие контакт с людьми более двухсот лет, относятся к ним с недоверием и стремятся сохранить свой хрупкий мир.
