В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании грандиозной ярмарки, ключевого торгового события года. Однако покой городского быта нарушает убийство влиятельного лидера губернского дворянства, господина Нефедьева. За расследование этого дела берется нижегородский сыщик Алексей Лыков. Погружаясь в водоворот загадок, Лыков сталкивается с силами, которые выходят за пределы его воображения. Чтобы одержать верх, ему приходится рисковать всем, что дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.